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从前有一片森林，里面住着一群小动物和一个会魔法的白胡子老爷爷，他们过着幸福的生活。
一天，一只小老鼠来到老爷爷的家，推开门说：“有人在吗？”老爷爷走过来，说：“你好，小老鼠，找我有什么事呀？”小老鼠说：“我太胆小了，请您教我魔法，让我胆大点就好了。”老爷爷看它可怜，就说：“好吧，我教你。”小老鼠高兴的说：“谢谢爷爷！”
小老鼠学会了魔法后，渐渐的发现自己什么都不用害怕了，就变得得意忘形了。
它先是把小松鼠的大尾巴变没了，小松鼠都急哭了，它还在旁边幸灾乐祸地笑，后来直到大家都来指责它时，它才把尾巴还回去。
小老鼠来到山坡，看到一群正在玩耍的小动物，它灵机一动，玩起了“拼图”。它把兔子的耳朵“拼”到了水牛头上，又把山羊的角“拼”到了小鹿的头上，还把自己变成一头大狮子，来吓唬小动物们。
动物们忍无可忍了，就到老爷爷家告状。老爷爷听了它们说的话，也觉得小老鼠太过分了，就收回了小老鼠的魔法。
一天，小老鼠遇见了大花猫，不躲也不闪，大摇大摆地走过去。大花猫说：“你不怕我吃你吗？”小老鼠还不知道没了魔法，它说：“吃我？想的美！我可以立刻让你变的比我还小。”说着，它开始使用魔法，但怎么也用不出来。
大花猫说：“你的魔法已经没了，还想欺负大家！我要吃了你！”说着大花猫就扑了过来。小老鼠吓得抱着头钻进洞里逃走了。
从此以后，小老鼠更胆小了，成天躲在洞里不敢出门。
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