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夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾，因为国王下令：瞌睡虫王国的成员都要结交好伙伴。这样，杰破、杰天、杰荒三兄弟去寻找好伙伴。
杰破飞呀飞，来到了威尔伯旁边，轻声说："威尔伯："我能不能做你的好朋友?"话音未落，威尔伯就睡起觉来，鼾声如雷，这时，小老鼠坦普尔顿跳了出来，看了看威尔伯的食槽，满心欢喜地说："哇，多么丰盛的午餐，我可以吃个够了。"于是，坦普尔顿向食糟扑去，"遭了，"杰破想，"我要阻止他!"于是他大喊："坦普尔顿，不准吃!"坦普尔顿翻了个身，也大睡起来，杰破看自己闯了祸，无力解决，只好灰悠悠地飞走了。
杰天飞呀飞，来到了一户人家，杰飞说："多么气派啊!"因为他们在一一举行派对，杰飞定睛一看，原来是葫芦娃七兄弟，杰飞飞了进去，大声地说："，老爷爷，我可以和你一起举行派对吗?"刹时，爷爷倒在地上，七个兄弟以为杰飞把爷爷给杀害了，非常愤怒，就上前去揍杰飞，杰飞十分灵活，一次次的躲避了葫芦娃七兄弟的进攻，最小的葫芦娃举起葫芦，要把杰飞吸进去，杰飞一看，慌了，急忙说："这七位葫芦娃大哥，我并没有把你的爷爷给杀害，而是……"话还没有讲完，七个葫芦娃便横七竖八地躺在地上，迷迷糊糊的睡着了，杰飞见势不妙，便立马快速的回家了。
杰荒飞呀飞，飞到一座宫殿里，听见狮王说："明天我们召集士兵，去攻打马贝渡，生摛列那!"杰荒一听，心里一惊，想："得赶快去列那家，把这个消息告诉列那。"不一会儿，他便进入了列那的家里，停在窗户上大声喊："列那，你小心点，明天狮王就要攻打你了!"列那"哎呀"一声，倒在了地上，妻子看到列那倒在地上，以为他死了，非常伤心，举行了隆重的葬礼，狮王听说这件事情后，觉得自己做的太过分了，于是取消了攻打马贝渡的计划，杰荒听到了这件事，非常开心，大声说："我解除了狮王和列那的敌对关系，我真是个伟大的人，哈哈哈……"顿时，狮王倒在地上睡着了。第二天清早，杰荒去散步，看见几个动物一边哭，一边抬着一口棺材，杰荒觉得很奇怪，便上去询问："发生什么事了?"其中一个动物伤心地说："昨天晚上，狮王不知道被谁给杀了……"杰荒一听，脑子嗡嗡作响。杰荒非常伤心，一把鼻涕一把泪的回家了。
第二天晚上，他们都回到了家，但想想不能放弃。经过不懈努力，三个人终于找到了朋友。
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