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上一次比赛，兔子虽然输了，但很不服气，所以它与乌龟约好再较量一次。
这一次它们还是比赛谁跑得快，不过这次的赛道是乌龟选的，途中的障碍物比上一次多一些，有小河、小山丘等等。等兔子和乌龟都到达了起跑线之后，它们活动了一下手脚，猎豹裁判一声令下，它们立刻起跑。
兔子像上次一样领先乌龟好远，但是乌龟还是慢悠悠地爬着，闲庭信步，像是毫不在乎的样子。兔子跑得飞快，一溜烟就跑出了乌龟的视线。当乌龟到达了第一座小山的山顶时，它发现兔子已经到了第二座山下。乌龟嘿嘿一笑，把头和脚都缩进了壳里面，就咕噜咕噜滚下了山，与兔子的距离一下子拉近了好多。
后来它们又遇到了一条河，兔子找来找去，发现既没有船，也没有桥。它正着急的时候，乌龟爬了过来，不紧不慢地跳进河里，游上岸就要继续向前爬。兔子见状，更着急了，无奈之下一头跳到了河里，结果它不会游泳，只能在河里挣扎着喊救命。最后是乌龟拿了根长树枝拉着它，它才得救。上岸后，兔子感谢了乌龟，就继续向前跑了，乌龟还是慢慢地爬着。到了一个岔路口，只见乌龟又是嘿嘿一笑，接着就转向了一边的小道——这条小道可比原定的道路短多了。兔子正在大路上，拼命地跑着，早已大汗淋漓，气喘吁吁。不过，虽然兔子早已筋疲力尽，可是比乌龟还早到达目的地。乌龟惊呆了，心想：“为什么这回我还赶不上兔子啊?”
兔子笑着对它说：“想赢就一定要靠自己的实力，尽力去完成目标，不能使用歪门邪道。就像这次，你虽然抄了小道，但是对待比赛很不认真，所以你才输了。”乌龟听了后恍然大悟，立志再也不投机取巧了。
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