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自从狐狸用了“狐假虎威”这一招骗了老虎，老虎想尽办法要抓住狐狸。
终于有一天，老虎看见了狐狸，悄悄接近，正准备扑上去的时候，不知道是谁坏了它的好事。一个声音对狐狸说：“狐狸，小心!你后面可是有一只大老虎!”狐狸听了这一番话，撒腿就往森林里跑。
可惜晚了，老虎一个“猛虎扑食”就把狐狸踩在脚下。老虎虎视眈眈地看着狐狸，恶狠狠地对狐狸说：“真是冤家路窄，这下你可逃不掉了吧，嘿嘿!”狐狸心想：完了，我的想个办法脱身。它眼珠骨碌碌一转，想起了一个画面，于是装出一副看不起老虎的样子，斜着眼睛对老虎说：“现在你已经不是森林之王了，那边又来了一只比你还要厉害的老虎，现在它才是森林之王。”老虎气愤地说：“它在哪儿?快带我去看看。”于是，狐狸就在前面给老虎带路了。
不一会儿，他们就来到了新“森林之王”的住处——林中小湖。老虎低头一看，果然看见了一只大老虎。老虎骄傲地摇了摇尾巴，结果河中的老虎也摇了摇尾巴，老虎瞪大眼睛，张开血盆大口对着他大声吼叫。可气的是，那只大老虎也不甘示弱，做出同样的动作。这下老虎急了，它向那只老虎猛扑了过去，只听见“扑通”一声，老虎掉进了湖里……
狐狸又一次用智慧战胜老虎。
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