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一天，小兔子想：上回和乌龟赛跑是我困了，睡了一觉，不然我肯定能赢它，这次我再找它比一场爬山吧!我就不信我比不过它。于是，小兔子自信地对小乌龟说：“明天在小山上比赛爬山。”乌龟想：反正上回我赢了，这回就再比一次吧!于是得意洋洋地对小兔子说：“可以呀!明天早晨小山上见。”接着各自回到了家，小兔和乌龟盼望着第二天的到来。
第二天早晨，小兔子和乌龟都早早地来到了小山旁。小兔子胸有成竹地说：“准备好了吗?”乌龟说：“准备好了，可以开始了。”小兔子接着说：“预备!开始!”兔子像一只箭一样冲了出去，乌龟则慢悠悠地往前爬。不一会儿，小兔子爬到了半山腰，可乌龟还只爬了一点儿。没过几分钟，小兔子爬到了山顶，小兔子大笑道：“呵呵，我都到山顶了，你还在半山腰。”乌龟听到了嘲笑便加快了速度，爬了很久终于爬到了山顶。要下山了，小兔子犯难了，心想：哎，我怎么下山呢?如果直接跑下山肯定会摔伤的，走下山又太慢了，它急得直跺脚，不知如何是好。可乌龟想：哈哈!我只要缩进壳里就可以滚下山了。于是它把头和四肢都缩了进去，一用力，滚下了山。小兔着急了，硬着头皮冲下山，结果可想而知，它摔得遍体鳞伤。
最后，小乌龟赢了。
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